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冷鏈物流 | 看懂冷鏈物流,消費升級更有底氣

發布來源:  發布日期: 2023-02-03  訪問量:677

現階段,在我國并未建立詳細單獨的冷鏈物流管理體系,冷鏈物流的高速發展還只是局限在運送與冷藏階段,應用優秀信息科技的冷鏈物流管理模式還顯著不夠,技術設備相對性落伍......

冷鏈物流是即為維持食品類(新鮮的或冷凍)的質量或同類產品(藥業等)的效率及其降低物流運輸消耗,則在生產加工、儲藏、運送、分銷商、零售等各個環節,貨品持續保持一定環境溫度的一種物流方式,由急冷解決、冷鏈生產加工、冷鏈貯存、冷鏈運輸派送及冷鏈市場銷售幾個方面組成,涉及到冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等基礎設施。

和傳統物流對比,冷鏈物流在每一個環節上針對科技的要求比較高,資金分配也就越大,已經是全國重點幫扶的行業。實際上,冷鏈物流的關鍵不完整是“冷”,反而是“控溫”——不同類型的商品必須不同類型的儲存環境溫度。

資料由來:銀河證券研究室、菁財資本

資料由來:公布資料、菁財資本

資料由來:銀河證券研究室、菁財資本

冷鏈物流要求比較大的行業包含初級農產品(蔬菜水果、新鮮水果、海產品、肉食品、奶蛋等)、加工食品(冷凍、冷食、奶制品等)和藥業(藥物、預苗)等特殊商品。

資料由來:國泰君安研究室、菁財資本

現階段,中國冷鏈物流的運送、倉儲物流、派送等環節的對接尚不健全,提升一站式服務水平,是增加客戶粘性的必定之事。冷鏈物流規模效益很強,項目投資成本相對高,投資回報周期長。在其中,綜合型冷鏈服務供應商展現出規模效益和協同作用,具有較強的發展空間,依據中物聯冷鏈委的我國冷鏈物流企業500強統計信息,2015年,運送型冷鏈物流企業數比例為43%,并且營收占比僅是37.8%,而綜合性和供應鏈管理型占有率分別是25%和4%,但是其營收占比卻做到32.7%和10.3%。

資料由來:中信證券研究室、菁財資本

現階段,在我國并未建立詳細單獨的冷鏈物流管理體系,冷鏈物流的高速發展還只是局限在運送與冷藏階段,應用優秀信息科技的冷鏈物流管理模式還顯著不夠,技術設備相對性落伍;冷鏈物流成本相對來說價格昂貴,一般是由物流成本、倉儲費用、庫存成本和人力成本構成,在其中物流成本與倉儲費用占比比較大,存有監管落實不到位、國家標準不統一等一系列問題。例如,運輸中關閉制冷機組以降低成本;運送裝貨環節中實際操作落實不到位造成溫度太高。

資料由來:國泰君安研究室、菁財資本

冷鏈物流領的持續資金投入,根據完備的運送管理系統來融洽訂單管理、運送、派送、承運商管理方法、運輸能力管理方法、復購管理方法、應收應付管理及退換貨管理方法等服務階段,的總體聚合效應來降低消耗成本費,較終形成有效、高效率的冷藏鏈。

在運輸中,積極主動發展趨勢小批量生產小組隊機涼車,達到市場對于多品種小批量一手貨源運輸的需要及其安裝監控系統,實時監控系統車輛速度、環境溫度、正點率、危險駕駛等;在配送管理環節,對于保存期非常短的商品這個小訂單信息、派送營業網點多、時間窗繁雜等諸多問題,采用合拼小訂單信息、融合派送營業網點、合拼不一樣新產品的時間窗來減少物流成本;針對庫存控制,依靠庫存量信息管理系統在均衡貨物到期和斷貨條件下明確較好訂貨點,盡可能的減少冷庫出租率。

在符合冷鏈產品品質和物流服務質量前提下,控制成本、提升倉儲物流存貨周轉率、探尋一同配送流程、提升冷鏈經營管理能力及其運用*的信息科技搭建大城市冷鏈物流派送網絡體系盈利的高效釋放出來。

資料由來:公布資料、菁財資本

冷鏈物流現況怎樣?

冷庫遍布不均勻

1.冷鏈運送率及冷凍產品消耗量均小于資本主義國家:在我國冷鏈物流發展比較晚,基礎設施建設較欠缺,但近些年蓬勃發展,2011-2015年全國各地冷庫容積復合增速21%,冷藏及冷藏汽車擁有量復合增速32.8%。

資料由來:中金證券研究室、菁財資本

一直以來,在我國初級農產品冷鏈運送率一直小于歐美國家資本主義國家。海外蔬菜水果、肉類食品、海產品的80%~90%為冷鏈運送,而我國冷鏈運送率僅是15%、30%和40%;中國冷鏈全過程斷線占比達到67%、50%和42%,遠遠超過資本主義國家冷鏈斷線占比。

這是因為中國廣泛欠缺冷鏈觀念,顧客對身生鮮是否要冷鏈冷藏尚并沒有嚴格管理,與此同時在我國冷庫遍布地區性不平衡也造成了很多新產品的冷鏈階段發生“斷線”狀況。在不具有充足冷鏈商品流通的情形下,果蔬類食品類損耗量達到15%(發達國家損耗量大約為5%),消耗使用價值超出500億人民幣,導致了非常大的消耗。

資料由來:銀河證券研究室、菁財資本

在我國冷凍產品年平均消耗量僅是10kg,小于日本的20kg,遠低于美國60kg。這是因為中國國民針對冷凍產品依賴感較差及其冷鏈食品類供應端并未產業發展、產業化而致。

資料由來:銀河證券研究室、菁財資本

2.在我國冷庫平均水準小于國外,內陸地區小于沿海地區:依據全世界冷鏈同盟(GCCA)的統計信息,2016年全世界平均冷庫容積為0.2立方,印度的冷庫容積為1.41萬立方米,位居全球第一,第二、三名分別是國外和我國,冷庫容積分別是1.10萬立方米和1.07萬立方米,但平均冷庫容量不上發達國家1/2。

資料由來:中信證券研究室、菁財資本因為中國經濟發展的地區性特性,在我國冷庫遍布不勻,華東區冷庫容積已占據全國各地冷庫總容積近46%,在其中山東省、上海市、江蘇發展速度很快,冷庫容積居前端;而國內蔬菜水果產區的內陸地區各地銷售市場冷庫容積依然稍低,導致冷鏈物流在制造根源欠缺急冷,造成根源“斷線”。部分供求的不一致和冷鏈輸倉儲能力未充分運用,與人口數量、社會經濟發展并不一致,這決定了冷鏈物流將來蛻變的室內空間仍然比較大。

資料由來:中金證券研究室、菁財資本

資料由來:中信證券研究室、菁財資本

行業集中度低,毛利率低

從行業格局看,我國冷鏈物流領域處在較初期環節,市場集中度低,公司規模較小。依據中物聯冷鏈委統計分析,2015年中國百強企業收入總額不夠冷鏈市場10%,美國前5占市場規模約63%,但從2015年我國冷鏈物流企業500強排行來說,前10家單位全年收入占企業500強全年收入的48.5%,前20家單位全年收入占企業500強全年收入的61.4%。

資料由來:中金證券研究室、菁財資本

現在來看,急冷階段缺少、運營分散化、物流體系落伍、欠缺高效的信息化管理是中國冷鏈費用較高的重要原因。在我國常溫下利潤率是為10%,冷鏈毛利率為8%,而資本主義國家冷鏈的毛利率可達到20%~30%。將來怎樣做到節省成本,減少產品需要考慮的問題,堅信這將會伴隨著冷鏈物流的長遠發展逐漸及時解決。

資料由來:公布資料、菁財資本

我國冷鏈物流全產業鏈怎樣?

冷鏈物流包含冷凍生產加工,冷藏儲藏,冷鏈運輸冷鏈市場銷售整個過程,從冷凍設備生產制造、冷庫基本建設,往后延伸到急冷、運送、貯藏、分銷商、派送、交易展現等各個環節,涉及到冷藏車、冷庫、商業服務冷藏柜等幾種機器設備,其費用較普通物流高出40%~60%。

資料由來:國泰君安研究室、菁財資本

資料由來:公布資料、菁財資本

冷鏈物流主要包含食品類與藥業2個關鍵目標,在其中食品類比例高于90%。產業鏈能夠劃分成上下游的冷鏈設備生產廠家和冷鏈技術性經銷商,農業產品、藥業等制造業企業及其中上游的倉儲物流階段和物流環節。在其中,倉儲物流和運輸要求很高,大大增加了冷鏈物流成本,卻也減少了新產品的損耗量,通常采用的冷鏈技術性也都集中在儲藏和冷藏環節,而未來發展方位乃是健全供應鏈管理智能管理系統以進行全方位溫度控制。

資料由來:公布資料、菁財資本

資料由來:中信證券研究室、菁財資本

冷鏈物流又可分為四個不同類型的技術性環節:根源選用真空預冷技術以及冰溫真空干燥技術性;儲藏環節選用全自動冷庫技術性;冷鏈運輸選用冷藏車、鐵路線冷藏車和海運集裝箱配套設施所使用的物流模式;應用現代信息技術創建電子器件虛似冷鏈物流供應鏈管理智能管理系統,對冷鏈整個過程開展動態監管。

資料由來:國泰君安研究室、菁財資本

倉儲物流:冷庫基本建設為基礎

冷庫是冷鏈行業基本,是全過程冷鏈階段較核心、其根本裝置,在倉儲物流、生產加工、運輸過程中具有非常重要的作用,其項目投資在冷鏈建設中的占有率之中是非常高的,但是國內供求有機結合不夠,基本機器設備薄弱點顯著。從使用方式來說,存放性冷庫基本建設多適宜長期、大空間的貯存,不適宜短期內儲存,存儲不方便快捷;與冷鏈物流相匹配的流動性冷庫基本建設少,無法達到在大中小型大城市、樞紐站、人口非常多和產品密集的地域食品流通供給的持續性要求。因而,流動性、溫控精準、環保節能高效率的冷庫或者可持續發展的方位。

2015年冷庫容積新增加231萬噸級,提高9.1%,整體銷售市場保持著比較穩健增長勢頭。截止到2015年底,我國冷庫總容積為2779萬噸級,折算大約為7199萬立方。充分考慮冷鏈物流整體上的增長速度,及其致冷行業景氣指數逆勢上漲,在未來新創建冷庫容積增長速度將修復。

資料由來:銀河證券研究室、菁財資本

運輸:冷鏈物流派送給予安全防范措施

做為冷鏈基礎設施建設,冷藏車發展趨勢預估將加快。冷庫在發達城市基本建設慢慢飽和狀態,可是冷藏車總體規模仍然比較小。

雖然中國冷藏車銷售量近年來出現比較快提高,可是卻冷藏車占物流貨車比例來說,和國外對比依然存在比較大差別。法國占有率做到3%,美國2%,國外1%,而我國僅是0.3%。

資料由來:公布資料、菁財資本

自2013年至今,在我國冷凍冷藏車要用幾乎萬部數量級提高,而且于2014年提升萬部價位,新增加車子達1.13萬部,2011-2015年年復合增長率做到7.21%。截止到2015年,在我國冷凍冷藏車總擁有量達9.9萬部,2011年至2015年,在我國冷凍冷藏車擁有量年復合增長率達13.9%。伴隨著生鮮配送對冷凍冷藏車市場需求的持續擴寬,大家預估冷凍冷藏車行業整體要求依然會維持12%以上增長速度。

資料由來:2015年我國制冷行業年報

冷藏車做為冷鏈運送階段較主要的代步工具,其銷售量逐年遞增。在我國冷藏車生產量從2012年的8542輛增至2016年的2.61萬臺,復合增速達32%。2016年在我國冷藏車生產占國內總產值的61%,在其中排名第一的北汽福田的生產量占國內總產值的35%,冷藏車行業市場集中度已經達到了相對較高的水準。盡管冷藏車生產量逐年遞增,但是總的擁有量依然不太高,可能截止到2016年末,冷藏車擁有量僅是10萬臺,不夠1400萬臺大貨車擁有量的1%,也遠遠低于日本23萬臺的冷藏車擁有量,冷藏車這一細分行業依然存在極大的發展前景。

資料由來:中信證券研究室、菁財資本

中國冷鏈服務供應商主要包括8種商業運營模式,各是運送型、倉儲物流型、同城配送性、綜合性、買賣型、供應鏈管理型、電子商務型與互聯網 型。而由于該市場競爭對手可分為四大類,分別是由傳統物流企業轉型升級、生產廠家建造直營的冷鏈單位、技術專業冷鏈服務提供商、海外冷鏈大佬聯合設立中外合資企業。

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